Você convida cada pessoa por e-mail, escolhe a função dela e, se quiser, a equipe. O convidado recebe um link que expira em 7 dias, cria a senha e entra direto no painel com as permissões da função.
Para quem: a pessoa administradora da organização. As demais funções não podem convidar. Tela: https://micuenta.whatsmarketing.es/usuarios/nuevo
Antes de começar
- Função de administrador.
- Vagas livres no seu plano: o Starter inclui 2 agentes humanos e o Pyme, 10; no Enterprise, o número é definido por contrato. Os convites pendentes também contam como vaga ocupada.
- O e-mail de trabalho de cada pessoa. Se alguém já tem conta no WhatsMarketing com esse e-mail, não é possível convidar com o mesmo.
- As funções que você pode atribuir hoje são três:
- Administrador: tudo, incluindo configurações, faturamento, usuários e todos os módulos.
- Supervisor: vê e gerencia a parte operacional (conversas, contatos, campanhas, agentes de IA, relatórios e equipes); sem faturamento nem usuários.
- Agente: atende conversas e contatos da sua equipe; cria campanhas se tiver permissão; sem relatórios globais nem conta. As funções Distribuidor e SubCliente aparecem na lista, mas não podem ser escolhidas: o programa de Partners as substituiu.
Passos
- Entre em Conta → Usuários. No alto você vê os números de usuários ativos, convites pendentes e vagas livres do seu plano.
- Clique em "Convidar usuário" («Invitar usuario») (ou entre em https://micuenta.whatsmarketing.es/usuarios/nuevo). O cartão "Convidar um usuário" («Invitar a un usuario») indica quantas vagas livres você ainda tem.
- Digite o "E-mail" («Correo») e, se quiser, o "Nome" («Nombre»).
- Escolha a "Equipe" («Equipo») ("Sem equipe" («Sin equipo») se você ainda não tem) e o "Idioma do e-mail" («Idioma del correo») (Español, English ou Português).
- Marque a "Função" («Rol»): Administrador, Supervisor, Agente, Colaborador ou Desenvolvedor («Desarrollador»). O Desenvolvedor usa sua própria cota de vagas. À direita, a tabela "O que cada função pode fazer" («Qué puede hacer cada rol») mostra as diferenças.
- Adicione uma "Mensagem (opcional)" («Mensaje (opcional)») de até 500 caracteres e clique em "Enviar convite" («Enviar invitación»).
- Se quiser organizar equipes (por exemplo "Atendimento" ou "Vendas"), vá à aba "Equipes" («Equipos»), clique em "Criar equipe" («Crear equipo»), digite o "Nome da equipe" («Nombre del equipo») e use "Adicionar membro…" («Añadir miembro…») para incluir usuários ou convites pendentes.
O que você vê ao terminar
- O aviso "Convite enviado para {e-mail}. Se a pessoa não o encontrar, peça que confira a pasta de spam; você pode reenviá-lo daqui." («Invitación enviada a {correo}. Si no la ve, que revise la carpeta de spam; puedes reenviarla desde aquí.») na aba "Convites" («Invitaciones»).
- Em "Convites", uma linha com status "Pendente" («Pendiente») (ou "Expira em breve" («Caduca pronto») quando faltam menos de 48 horas), a coluna "Expira" («Caduca») e as ações "Reenviar" e "Cancelar" («Anular»). Os convites expirados ou cancelados oferecem "Convidar de novo" («Volver a invitar»).
- A pessoa convidada recebe um e-mail com o link, vê "Junte-se a {sua organização}" («Únete a {tu organización}») com a função e o e-mail com que vai entrar, digita "Seu nome" («Tu nombre»), cria a senha (10 caracteres ou mais, maiúscula, minúscula e um número) e clica em "Criar minha conta e entrar" («Crear mi cuenta y entrar»). Ao terminar, vê "Você já está dentro" («Ya estás dentro») e o botão "Ir para o painel" («Ir al panel»).
- A partir desse momento ela aparece na tabela de Usuários com status "Ativo" («Activo»). No menu "···" da linha dela você pode mudar a função, "Desativar" («Desactivar») (ela deixa de poder entrar e não conta para o plano) ou "Reativar" («Reactivar»).
- As equipes servem para atribuir conversas, para que o agente de IA encaminhe ("encaminhar para Atendimento" («derivar a Atención»)) e para filtrar relatórios.
Se algo der errado
- "Não há vagas livres no seu plano. Ver planos ou desative um usuário." («No quedan puestos libres en tu plan. Ver planes o desactiva a un usuario.») ou "Você chegou ao limite do seu plano: N usuários ativos e N convites pendentes de M." («Has llegado al límite de tu plan: N usuarios activos y N invitaciones pendientes de M.»): desative alguém que já não usa o painel, cancele convites pendentes que não serão aceitos ou amplie o plano em Conta → Faturamento.
- "Esse e-mail já tem um convite pendente. Você pode reenviá-lo." («Ese correo ya tiene una invitación pendiente. Puedes reenviarla.»): não é preciso convidar de novo; em "Convites", clique em "Reenviar".
- "Já existe uma conta com esse e-mail." («Ya existe una cuenta con ese correo.»): essa pessoa já é usuária do WhatsMarketing com esse e-mail. Peça que ela entre por https://micuenta.whatsmarketing.es/login ou convide-a com outro e-mail.
- O convidado não recebe o e-mail: peça que confira o spam; você pode "Reenviar" em "Convites". Cada reenvio gera um link novo.
- O convidado vê "Este convite não funciona mais" («Esta invitación ya no sirve»): ele expirou (dura 7 dias), já foi usado ou foi cancelado. Em "Convites", clique em "Convidar de novo".
- "A senha precisa de 10 caracteres com maiúscula, minúscula e número." («La contraseña necesita 10 caracteres con mayúscula, minúscula y número.») ou "As duas senhas não coincidem." («Las dos contraseñas no coinciden.»): corrija a senha no formulário do convite.
- "Sua própria função é alterada por outro administrador." («Tu propio rol lo cambia otro administrador.») e "Você não pode desativar sua própria conta" («No puedes desactivar tu propia cuenta»): por segurança, essas alterações no seu usuário são feitas por outro administrador.
- "O nome da equipe precisa de pelo menos 2 caracteres." («El nombre del equipo necesita al menos 2 caracteres.»): digite um nome mais longo.
Quando pedir ajuda ao Suporte 24/7
Se você precisa de mais vagas do que seu plano permite sem trocar de plano, se um convidado com o e-mail correto não recebe o link após dois reenvios, ou se você é a única pessoa administradora e ficou sem acesso. Suporte 24/7: https://whatsappmarketing.zendesk.com/hc/es